V6ERP 系统使用说明

1. 系统概述

V6ERP 是一套功能完善的企业资源管理系统,包含客户管理、产品管理、订单管理、采购管理、库存管理、发货管理、物流管理、财务管理、报表分析等多个模块,帮助企业实现数字化管理。

核心功能

  • 客户关系管理 (CRM)
  • 产品库存管理
  • 销售订单处理
  • 采购供应链管理
  • 数据洞察
  • 销售报表
  • 财务报表
  • 库存周转率分析
  • 客户流失率监控

2. 安装指南

2.1 首次安装

系统首次运行时会自动进入安装向导,请按照以下步骤操作:

数据库配置

  • 支持 SQLite(无需额外配置)和 MySQL 数据库
  • SQLite:选择数据库文件存储位置
  • MySQL:配置主机、端口、用户名、密码和数据库名称

创建管理员账户

  • 设置管理员邮箱和密码
  • 密码长度至少6个字符

SMTP 配置(可选)

  • 配置邮件服务器用于发送密码重置邮件
  • 输入 SMTP 主机、端口、用户名、密码和发件邮箱

完成安装

  • 点击"安装"按钮开始安装
  • 安装完成后自动跳转到登录页面

注意:

安装完成后,安装接口会自动禁用,无法再次访问。

3. 登录系统

3.1 用户登录

  1. 在登录页面输入您的邮箱地址和密码
  2. 勾选"记住我"可以在下次访问时自动登录
  3. 点击"登录"按钮进入系统

3.2 忘记密码

  1. 点击登录页面的"忘记密码?"链接
  2. 输入您的注册邮箱地址
  3. 系统将向您的邮箱发送密码重置链接
  4. 点击邮件中的链接,设置新密码

3.3 修改密码

  1. 登录后,点击右上角头像
  2. 选择"修改密码"
  3. 输入旧密码和新密码
  4. 点击"保存"完成修改

4. 仪表盘

仪表盘是系统的首页,提供业务数据的概览,包含以下关键指标:

  • 订单 - 显示订单总数
  • 收入 - 显示总收入
  • 客户 - 显示客户总数
  • 产品 - 显示产品总数

仪表盘还包含:

  • 收入流图表 - 展示收入趋势
  • 最近订单 - 显示最新的订单记录
  • 畅销产品 - 展示销量最高的产品
  • 通知 - 显示系统通知和提醒

5. 客户管理

5.1 客户列表

客户列表展示所有客户信息,支持多种筛选和搜索功能:

  • 按公司名称、联系人、邮箱搜索
  • 按国家、行业、状态、跟进状态筛选
  • 查看客户的订单数量和总金额

5.2 添加/编辑客户

  1. 点击"添加"按钮创建新客户
  2. 填写基本信息:公司名称、联系人、邮箱、电话、地址
  3. 设置业务信息:国家、行业、状态、跟进状态
  4. 保存客户信息

5.3 客户详情

点击客户列表中的"查看详情"可以查看:

  • 客户的完整信息
  • 相关的订单记录
  • 统计数据(订单数、总金额)

6. 客户跟进记录

6.1 功能概述

客户跟进记录用于记录与客户的所有沟通历史,包括电话、邮件、微信、拜访等,帮助销售人员更好地管理客户关系,提高转化率。

6.2 添加客户跟进记录

  1. 进入客户详情页面,切换到"跟进记录"标签页
  2. 点击"添加跟进记录"按钮
  3. 选择跟进类型(电话沟通、邮件往来、微信、上门拜访、视频会议、其他)
  4. 填写跟进内容,设置下次跟进时间和事项

6.3 管理客户跟进记录

  • 编辑跟进记录:修改跟进内容和下次跟进信息
  • 删除跟进记录:删除不再需要的跟进记录
  • 查看跟进历史:按时间倒序查看所有跟进记录

7. 产品管理

7.1 产品列表

产品列表展示所有产品信息:

  • 按产品名称、分类、品牌、状态筛选
  • 查看产品价格、库存、评分等信息
  • 快速查看产品详情或编辑产品

7.2 添加/编辑产品

  1. 点击"添加"按钮创建新产品
  2. 填写产品信息:名称、分类、品牌、价格、库存
  3. 上传产品图片或输入图片URL
  4. 添加产品描述
  5. 设置供应商报价(可选)
  6. 保存产品信息

7.3 产品分类和品牌管理

在产品管理页面可以:

  • 添加、编辑、删除产品分类
  • 添加、编辑、删除品牌

8. 订单管理

8.1 订单列表

订单列表展示所有销售订单:

  • 按订单编号、客户、状态、支付方式筛选
  • 查看订单日期、总金额、最后更新时间
  • 快速查看、编辑或删除订单

8.2 创建订单

  1. 点击"添加"按钮创建新订单
  2. 选择客户(可搜索公司名称、联系人、邮箱等)
  3. 添加产品到订单:
    • 搜索并选择产品
    • 输入数量
    • 系统自动计算小计
  4. 选择支付方式和币种
  5. 填写配送地址
  6. 保存订单

8.3 订单操作

  • 编辑订单:修改订单信息、添加/删除产品
  • 标记收款完成:当客户付款后标记订单为已收款
  • 直接完成:跳过库存流程直接完成订单

9. 订单跟进记录

9.1 功能概述

订单跟进记录用于记录具体订单的洽谈、执行过程,包含需求沟通、方案报价、商务谈判、合同签署、生产跟进、发货安排、售后跟进等完整流程。

9.2 添加订单跟进记录

  1. 进入订单详情页面,切换到"跟进记录"标签页
  2. 点击"添加跟进记录"按钮
  3. 选择跟进类型(需求沟通、方案报价、商务谈判、合同签署、生产跟进、发货安排、售后跟进、其他)
  4. 选择跟进状态(初次接触、需求沟通、方案报价、商务谈判、合同签署、售后跟进、其他)
  5. 填写跟进内容,设置下次跟进时间和事项

9.3 订单跟进记录特性

  • 关联产品:选择此次跟进涉及的订单产品
  • 上传附件:上传方案、合同、图纸等相关文件
  • 添加评论:团队成员可以在跟进记录下添加评论,协作沟通
  • 设置提醒:设置下次跟进时间和事项,系统会提醒您

9.4 管理订单跟进记录

  • 编辑跟进记录:修改跟进内容、关联产品、附件等
  • 删除跟进记录:删除不再需要的跟进记录
  • 查看跟进历史:按时间倒序查看所有订单跟进记录

10. 采购管理

10.1 采购单列表

采购单列表展示所有采购订单:

  • 按采购单号、供应商、状态筛选
  • 查看订单日期、预计交货日期、总金额

10.2 生成采购单

系统支持智能生成采购单:

  1. 点击"生成采购单"按钮
  2. 选择需要采购的订单
  3. 系统根据订单产品和库存自动计算采购数量
  4. 选择供应商
  5. 调整采购数量和价格
  6. 生成采购单

10.3 创建采购单

  1. 点击"添加采购单"按钮
  2. 选择供应商
  3. 添加采购产品,设置数量和单价
  4. 填写预计交货日期、付款条件、备注
  5. 保存采购单

11. 库存管理

11.1 库存列表

库存列表展示所有产品的库存情况:

  • 查看每个产品的当前库存数量
  • 查看库存位置和备注

11.2 入库管理

  1. 进入"入库单"页面
  2. 点击"新建入库单"
  3. 选择供应商和采购单(可选)
  4. 添加入库产品和数量
  5. 保存入库单

11.3 出库管理

  1. 进入"出库单"页面
  2. 点击"新建出库单"
  3. 选择客户、订单或发货单
  4. 添加出库产品和数量
  5. 保存出库单

12. 发货管理

12.1 发货单列表

发货单列表展示所有发货记录:

  • 按发货单号、客户、状态筛选
  • 查看发货日期、总金额、状态

12.2 创建发货单

  1. 点击"新建发货单"按钮
  2. 选择客户和订单
  3. 添加发货产品,设置数量
  4. 填写发货信息:
    • 贸易术语(如 FOB、CIF)
    • 运输方式(海运、空运、陆运等)
    • 装运港、目的港
    • 包装信息、唛头
  5. 保存发货单

12.3 生成出库单

发货单确认后,可以点击"生成出库单"按钮自动创建对应的出库单,扣减库存。

13. 物流管理

13.1 物流记录

物流管理模块用于跟踪货物的运输状态:

  • 关联发货单
  • 记录物流公司、跟踪编号
  • 设置预计送达日期和实际送达日期
  • 记录运费

13.2 物流公司管理

在物流管理页面可以添加、编辑、删除物流公司信息。

14. 财务管理

14.1 财务记录

财务记录模块记录所有收入和支出:

  • 记录类型:收入、支出
  • 选择财务类别
  • 输入金额和描述
  • 关联订单、客户或供应商
  • 选择支付方式和币种

14.2 发票管理

发票管理用于创建和跟踪发票:

  • 创建发票,关联订单和客户
  • 设置签发日期和到期日期
  • 跟踪发票状态(草稿、已发送、已支付、逾期)

14.3 财务类别管理

可以添加、编辑、删除财务类型和财务类别,便于分类统计。

15. 报表分析

15.1 销售报表

销售报表提供销售数据分析:

  • 选择日期范围生成报表
  • 查看总销售额、平均订单价值、订单数量
  • 销售趋势图表
  • 产品分布分析
  • 客户排行榜

15.2 财务报表

财务报表提供财务数据分析:

  • 收支对比分析
  • 发票状态分布
  • 类别分析
  • 现金流分析
  • 利润率分析

15.3 库存报表

库存报表提供库存数据分析:

  • 总项目数、低库存项目数
  • 平均周转率
  • 库存水平分析
  • 库存周转率图表
  • 库存预警(低库存项目提醒)

15.4 客户报表

客户报表提供客户数据分析:

  • 总客户数、新客户数、流失客户数
  • 客户留存率
  • 客户增长趋势
  • 客户细分分析
  • 客户流失率监控

16. 文件管理

16.1 文件列表

文件管理用于存储和管理业务文件:

  • 按文件名、类型、大小筛选
  • 查看文件详情
  • 下载或删除文件

16.2 上传文件

  1. 点击"上传文件"按钮
  2. 选择目标文件夹
  3. 拖拽文件到上传区域或点击浏览选择文件
  4. 点击"上传"按钮

16.3 文件夹管理

可以创建、编辑、删除文件夹,组织文件结构。

17. 模板管理

17.1 模板概述

模板管理允许您创建和管理订单、发货单、采购单的打印模板和Excel导出模板,满足不同用户的文档格式需求。

17.2 创建打印模板

  1. 点击侧边栏"模板管理"进入模板管理页面
  2. 选择文档类型(订单/发货单/采购单)和模板类型(打印模板)
  3. 输入模板名称,点击"创建HTML模板"
  4. 使用可视化布局编辑器或代码编辑器设计模板,使用占位符(如{order_number})替换动态内容
  5. 保存模板并设为默认

17.3 上传Excel模板

  1. 在模板管理页面选择文档类型和模板类型(Excel导出模板)
  2. 点击"上传Excel模板"按钮
  3. 选择您的Excel模板文件(.xlsx格式)
  4. 在Excel模板中使用占位符(如{order_number})标记需要替换的内容

17.4 设置默认模板

每种文档类型和模板类型可以设置一个默认模板,系统会自动使用该模板进行打印和导出。

17.5 使用模板

在订单、发货单、采购单详情页可以使用模板:

  • 点击"打印"按钮,使用默认打印模板打印文档
  • 点击"导出Excel"按钮,使用默认Excel模板导出

18. 系统设置

18.1 币种管理

币种管理用于维护系统支持的货币:

  • 添加币种:设置代码、名称、符号、汇率
  • 设置基础币种(用于换算)
  • 编辑或删除币种

18.2 支付方式管理

在订单、财务等模块中可以管理支付方式。

18.3 界面设置

点击右上角设置图标可以:

  • 切换深色/浅色模式
  • 切换语言(中文/英文/日文/韩文)

常见问题

如何备份数据?

如果使用 SQLite 数据库,直接复制数据库文件即可备份。如果使用 MySQL,可以使用 mysqldump 工具备份。

系统支持多用户吗?

是的,系统支持多用户。管理员可以通过系统管理功能管理用户、角色和部门。可以为用户分配不同的角色和数据范围,控制数据访问权限。

可以导入现有数据吗?

可以通过 API 或直接操作数据库导入数据,建议先在测试环境验证。

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